摘要：
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2016-060 号 关于公司参与出资设立芜湖信丰投资中心 （有限合伙）暨关联交易山东邹城市城资控股债权2022年转让项目的公... 
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证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2016-060 号 关于公司参与出资设立芜湖信丰投资中心 （有限合伙）暨关联交易山东邹城市城资控股债权2022年转让项目的公告 重 要 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司与公司控股股东信达投资有限公司之控股股东中国信达资 产管理股份有限公司（以下简称“中国信达”）及其下属公司信达资 本管理有限公司（以下简称“信达资本”）和信达证券股份有限公司 （以下简称“信达证券”）共同参与设立了芜湖信丰投资中心（有限 合伙）（以下简称“本基金”）。本基金认缴出资总额为 126,000 万 元人民币，其中公司认缴40,000万元作为该基金中间级有限合伙人。 本基金投资陕西省某在建房地产项目，促进社会经济发展，实现投资 人良好的投资回报。 ●本基金以股权和债权相结合的形式将合伙企业财产进行专业化 的投资，实现资本保值、增值。由于私募类股权投资基金的经营性质 较为特殊，对其所预测的未来收益存在不确定性，故此类投资存在一 定投资风险。 ●中国信达为公司控股股东信达投资有限公司之控股股东，信达资 本和信达证券为中国信达下属公司，本次共同投资事项构成关联交 易。过去 12 个月公司与中国信达及其下属公司发生的同类关联交易 总额合计 9 亿元（含本次交易金额 4 亿元）。具体事项请详见《关于 公司参与宁波汇融沁誉基金投资暨关联交易的公告》（临 2016-003 号）、《关于公司全资子公司出资参与宁波信达德商基金投资暨关联交 1 证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2016-060 号 易的公告》（临 2016-026 号）。 ●本次交易适用于公司第七十次（2015 年度）股东大会审议通过 的《关于申请基金投资额度授权的议案》。本次关联交易适用于公司 第七十次（2015 年度）股东大会审议通过的《关于关联法人与公司 进行债务重组，委托贷款，信托贷款，担保增信，资产收购和出售以 及共同投资等关联交易的议案》（以下简称“《年度关联交易议案》”） 相关事项。 一、关联交易概述 公司与公司控股股东信达投资有限公司之控股股东中国信达及 其下属公司信达资本和信达证券共同参与设立了芜湖信丰投资中心 （有限合伙）（以下简称“本基金”）。本基金认缴出资总额为 126,000 万元人民币，其中公司认缴40,000万元作为该基金中间级有限合伙 人。本基金投资陕西省某在建房地产项目。 本基金总认缴规模为 126,000 万元，其中普通合伙人信达资本认 缴 100 万元，占基金规模的 0.08%山东邹城市城资控股债权2022年转让项目；信达证券作为优先级有限合伙人 认缴 50,000 万元，占基金规模的 39.68%山东邹城市城资控股债权2022年转让项目；中国信达作为中间级有限 合伙人认缴 29,900 万元，占基金规模的 23.73%；公司作为中间级有 限合伙人认缴 40,000 万元，占基金规模的 31.75%；劣后级有限合伙 人立丰（西安）房地产开发有限公司（以下简称“立丰地产”）以其 持有的西安润银房地产开发有限公司（以下简称“润银公司”）60% 股权作价 6,000 万元，占基金规模的 4.76%。 本次共同投资事项构成关联交易。本次交易适用于公司第七十次 （2015 年度）股东大会审议通过的《关于申请基金投资额度授权的 议案》。本次关联交易适用于公司第七十次（2015 年度）股东大会审 议通过的《年度关联交易议案》相关事项。关联法人已回避表决。 本次关联交易不构成重大资产重组。 二、关联方介绍 2 证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2016-060 号 （一）关联方基本情况 1、中国信达资产管理股份有限公司 企业性质：股份有限公司(上市、国有控股) 注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人：侯建杭 注册资本：362.57 亿元人民币 成立日期：1999 年 04 月 19 日 主营业务：（一）收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资 产，对不良资产进行管理、投资和处臵；（二）债权转股权，对股权 资产进行管理、投资和处臵；（三）破产管理；（四）对外投资；（五） 买卖有价证券；（六）发行金融债券、同业拆借和向其山东邹城市城资控股债权2022年转让项目他金融机构进 行商业融资；（七）经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭 清算业务；（八）财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问；（九）资 产及项目评估；（十）国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经 营活动。） 2、信达资本管理有限公司 企业性质：有限责任公司 注册地址：天津开发区新城西路 52 号滨海金融街 6 号楼三层 AJ305 室 法定代表人：肖林 注册资本：2 亿元人民币 成立日期：2008 年 12 月 16 日 主营业务：受托管理私募股权投资基金，从事投融资管理及相关 咨询服务业务。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。 股东构成：深圳市前海华建股权投资有限公司和信达投资有限公 司 3 证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2016-060 号 3、信达证券股份有限公司 企业性质：股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人：张志刚 注册资本：256870 万元人民币 成立日期：2007 年 09 月 04 日 主营业务：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活 动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融 资融券业务；证券投资基金销售业务；为期货公司提供中间介绍业务； 代销金融产品业务（有效期至 2017 年 08 月 08 日）。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 股东构成：中国信达资产管理股份有限公司、中海信托股份有限 公司和中国中材集团有限公司 （二）关联关系介绍 中国信达为公司控股股东信达投资有限公司之控股股东，信达资 本、信达证券为中国信达下属公司。根据《上海证券交易所股票上市 规则》的规定，中国信达、信达资本、信达证券为公司的关联法人， 此次交易构成关联交易。 三、基金的基本情况 （一）基金成立的背景 为进一步探索金融地产业务模式，发挥公司与中国信达及相关关 联方在房地产投资管理方面的协同优势，参与出资设立本基金，打造 金融地产模式。 （二）基金名称、主要经营场所、经营期限和经营范围 基金名称：芜湖信丰投资中心（有限合伙） 主要经营场所：安徽省芜湖市镜湖区观澜路 1 号滨江商务楼 17 层 1737 室 4 证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2016-060 号 经营期限：7 年 经营范围：实业投资、投资管理、投资咨询（以登记机关核定为 准） （三）基金规模和出资方式 本基金的认缴出资总额为 126,000 万元人民币，其中，普通合伙 人、优先级有限合伙人、中间级有限合伙人以货币出资，劣后级有限 合伙人以所持西安润银房地产开发有限公司 60%股权出资。 认缴出资额 出资 名称 合伙人类别 出资比例 （人民币/万元） 方式 信达资本管理有限公司 普通合伙人 100 0.08% 货币 优先级有限 信达证券股份有限公司 50,000 39.68% 货币 合伙人 中间级有限 信达地产股份有限公司 40,000 31.75% 货币 合伙人 中国信达资产管理股份 中间级有限 29,900 23.73% 货币 有限公司 合伙人 6,000 立丰（西安）房地产开 劣后级有限 （西安润银房地产 4.76% 股权 发有限公司 合伙人 开发有限公司 60% 股权） 合计 - 126,000 100.00% 四、基金的管理模式 （一）基金管理人 信达资本为本基金的基金管理人。 （二）执行事务合伙人 本合伙企业由执行事务合伙人进行管理，全体合伙人一致同意信 达资本为合伙企业之执行事务合伙人和管理人。执行事务合伙人有权 对合伙企业的财产进行投资、管理、运用和处臵，并接受其他普通合 伙人和有限合伙人的监督。 （三）投资委员会 执行事务合伙人可设立投资委员会，其主要职责是对投资项目的 投资决策、管理、退出等事项进行审议并作出决策。投资委员会向执 5 证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2016-060 号 行事务合伙人负责。投资委员会由 5 名委员组成，由执行事务合伙人 独立决定任免。投资委员会通过任何决议需要至少 3 名委员投票赞 成。 （四）各合伙人的合作地位及主要权利义务 1、普通合伙人 普通合伙人对合伙企业的债务承担无限连带责任。信达资本为普 通合伙人，信达资本为执行事务合伙人。 2、有限合伙人 有限合伙人以其认缴的出资为限对合伙企业债务承担责任。有限 合伙人不执行合伙企业的事务，不得对外代表合伙企业。信达证券、 中国信达及公司为有限合伙人。 （五）基金管理费 合伙企业在其经营期间应按下列规定向执行事务合伙人支付基 金管理费：基金管理费率为合伙企业对外实际投资金额的【0.3】%/ 年。管理费按季度收取，合伙企业向有限合伙人进行收益分配之前应 提取部分可分配收入用于支付管理费。 （六）收益分配及亏损分担 合伙企业投资本金退回及收益分配时分配顺序为：先行向优先级 信达证券进行分配、再向普通合伙人信达资本、中间级中国信达和公 司分配、劣后级不参与收益分配的原则进行分配。上述分配中，前一 顺位分配未足额完成的，不进行后一顺位的分配。 五、基金投资方式 本合伙企业项下的财产将用于投资陕西省某在建房地产项目，投 资方式为收购项目公司股权及其他形式投资。 六、基金盈利模式及退出机制 基金采取固定收益方式投资，正常情况下由项目公司偿还投资本 金及收益、项目公司原股东回购股权等方式退出。如果基金到期无法 6 证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2016-060 号 正常退出时，基金将采用处臵股权和抵/质押物的方式，以及按合同 约定向相关担保方追偿取得收益后退出。 七、交易目的及对上市公司的影响 公司出资参与本基金是公司拓展金融地产业务的实际举措之一， 可以充分发挥公司实际控制人中国信达体系的业务平台及资源优势， 拓宽业务领域，改善资产结构，创新利润来源。 八、风险及防范措施 本次交易可能存在投资决策风险、以及投资后不能实现预期收益 的风险。风险防范措施为本基金对外投资时将谨慎选择投资标的，合 理采取各种风险控制措施以有效保障投资收回，如果基金到期无法正 常退出时，基金将采用处臵抵/质押物的方式，以及按合同约定向相 关担保方追偿取得收益后退出。公司承担的投资风险敞口规模以出资 额为限。 九、本次交易应当履行的审议程序 本次交易适用于公司第七十次（2015 年度）股东大会审议通过 的《关于申请基金投资额度授权的议案》。同时适用于公司第七十次 （2015 年度）股东大会审议通过的《年度关联交易议案》。本次关联 交易在上述两项议案批准的额度范围内，无需另行召开董事会及股东 大会。公司独立董事已对上述关联交易议案发表事前确认意见和独立 意见。 十、上网公告附件 1.公司第七十次（2015 年度）股东大会会议决议； 2.公司第十届董事会第十六次（2015 年度）董事会决议； 3.独立董事事前确认意见； 4.独立董事独立意见； 5.芜湖信丰投资中心（有限合伙）合伙协议。 特此公告。 7 证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2016-060 号 信达地产股份有限公司 董事会 二〇一六年十二月二十三日 8
